Huawei — крупный игрок на рынке систем хранения данных, несмотря на международные проблемы

Компания Huawei известна своим сетевым и телекоммуникационным бизнесом, продукция которого варьируется от телефонов до маршрутизаторов и инфраструктуры сетей 5G.

Но компания также известна благодаря эмбарго, запретам и санкциям со стороны западных государств, которые стремятся сдержать влияние Китая.

В области хранения данных Huawei предлагает экономию средств по сравнению с конкурентами. Аналитики утверждают, что оборудование Huawei значительно дешевле в покупке и эксплуатации, чем оборудование американских конкурентов, и предлагает широкий спектр ориентированных на предприятия массивов (NVMe и SAS) с флеш-накопителями и жесткими дисками.

Компания превосходит конкурентов в масштабировании и доступе к файлам, блокам и объектам на локальном оборудовании, а также имеет комплексное предложение по облачному хранению данных. Можно сказать, что она отстает в области контейнерного хранения и моделей потребления.

Huawei — крупный поставщик вычислительного, сетевого оборудования и оборудования для хранения данных в Китае, а также на других развивающихся рынках в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

Однако компания является не просто поставщиком по соотношению цена-качество. Ее флэш-массивы OceanStor Dorado и системы масштабирования OceanStor Pacific конкурентоспособны с такими поставщиками, как Dell EMC или HPE, а в некоторых случаях превосходят их.

Huawei также предлагает собственные передовые технологии, в том числе системы хранения с высокой степенью резервирования и архитектуру на основе искусственного интеллекта (ИИ). У нее есть собственные процессоры на базе ARM для контроллеров хранения и собственный форм-фактор SSD для экономии места. И для некоторых ИТ-директоров, особенно на развивающихся рынках, где Huawei занимает сильные позиции, тот факт, что это не американская технологическая компания, имеет свою привлекательность.

У компании Huawei сложная и противоречивая история.

Компания базируется в Шэньчжэне и была основана в 1987 году. Она начинала с производства телекоммуникационных коммутаторов (АТС), а затем занялась производством оборудования для сотовых сетей. В 2012 году она обогнала шведскую компанию Ericsson как крупнейшего поставщика телекоммуникационного оборудования, а в 2018 году обогнала Apple по продажам смартфонов.

Однако тесные связи компании с китайским правительством и военными вызывали и продолжают вызывать споры. Компанию также обвиняют в нарушении законов об интеллектуальной собственности, слишком тесных отношениях с китайским правительством, шпионаже — в том числе в наличии «черных ходов» в ее телекоммуникационном оборудовании, которые якобы позволяют китайским властям перехватывать сообщения, — и запрете на ее оборудование в Великобритании, США и Канаде, а также в Индии и некоторых европейских странах. Huawei отрицает выдвинутые против нее обвинения.

Однако Huawei стремительно наращивает продажи и долю рынка. Данные исследования IDC Enterprise Storage Systems Tracker по внешним системам хранения данных — массивам — показали, что с 2016 по 2021 год Huawei увеличила свою долю на рынке чуть менее чем на 9 %.

Из других «мейджоров» систем хранения данных только Pure Storage удалось добиться положительного роста доли рынка. В том же рейтинге Huawei занимает четвертое место на мировом рынке, уступая Dell, HPE и NetApp, но опережая Hitachi Vantara и IBM.

Согласно годовому отчету, в 2022 году выручка Huawei составила CNY642,3 млрд, чистая прибыль — CNY35,6 млрд, а на НИОКР было потрачено 25 % выручки. Поставщик не раскрывает данные о доходах от хранения данных, но доходы его корпоративного подразделения, в которое входят системы хранения данных, составили CNY133,1 млрд в 2022 году, уступая как операторскому, так и потребительскому бизнесу. Доходы от облачных вычислений составили CNY45,3 млрд. В компании работает 207 000 человек по всему миру.

Компания Huawei объединяет свои аппаратные системы хранения данных под брендом OceanStor, имеющим шесть основных продуктовых линеек.

OceanStor Dorado — это флэш-системы Huawei. В верхнем ценовом сегменте (Dorado 8000 и 18000) они масштабируются до 32 контроллеров и предлагают режимы блочного и файлового доступа с NVMe и другими форм-факторами SSD. Другие массивы Dorado — 5000/6000, 3000 и 2000 — отличаются меньшим числом контроллеров и емкостью дисков, хотя в последнем случае, судя по всему, будет использоваться только блочный доступ.

OceanStor Pacific — это масштабируемое оборудование, оснащенное флеш-накопителями и жесткими дисками, и выпускается в линейках, ориентированных на производительность (флеш), сбалансированное (т.е. производительность и вторичное хранение, но все HDD с некоторым SSD-кэшем), видео (потоковое и архивирование, снова все HDD) и архивирование с HDD.

OceanStor — это гибридная линейка. OceanStor 18510 и 18810 масштабируются до 32 контроллеров и обеспечивают доступ к файлам, блокам и объектам (S3) с емкостью NVMe и SAS (флэш и HDD). OceanStor 6810, серии 5xxx работают с 16 контроллерами, а серии 2xxx — с восемью контроллерами и только с емкостью SAS (т.е. не NVMe).

FusionCube — это предложение Huawei по созданию конвергентной инфраструктуры, которая представлена в различных размерах стоек (от 8U до 42U), а также гиперконвергентным устройством FusionCube 1000 (HDD и NVMe), ориентированным на работу с данными или гипервизорами, и программной гиперконвергентной инфраструктурой FusionCube.

OceanProtect — это специализированная линейка решений для резервного копирования, DR и архивирования, включающая устройства резервного копирования (OceanProtect Backup Storage) и распределенный продукт (Huawei Data Protection Appliance).

Корпус OceanDisk Smart Disk Enclosure подключается к облачному хранилищу для бездисковых центров обработки данных.

Облачное предложение Huawei охватывает множество типов продуктов, включая объектные, файловые и блочные хранилища, а также услуги резервного копирования и аварийного восстановления.

Помимо облачных предложений, у Huawei, похоже, отсутствуют модели потребления хранилищ данных для локального оборудования. Контейнерное хранилище, судя по всему, поставляется с массивов Dorado через драйверы CSI.

Благодаря тому, что Huawei работает в сфере телекоммуникаций, эта отрасль остается ключевой для компании — ее первые продукты для хранения данных были разработаны для операторов связи. Кроме того, в Китае у поставщика имеется сильная база клиентов из государственного сектора.

Сегодня корпоративное подразделение Huawei позиционирует себя не столько по отраслевым вертикалям, сколько по таким возможностям, как большие данные, отказоустойчивые системы, искусственный интеллект и машинное обучение. Однако поставщик имеет все возможности для предоставления технологий там, где эти вертикали сходятся, например, в быстро развивающейся автомобильной промышленности Китая.

Компания продвигает рабочие нагрузки, требующие стабильно высокой производительности — благодаря своим системам all-flash — а также отказоустойчивости и масштабирования объемов данных. Руководители Huawei говорят о рынке с емкостью в йоттабайт (квадриллион гигабайт), и, судя по всему, компания намерена конкурировать в этом пространстве. Однако при этом подчеркивается необходимость снижения эксплуатационных расходов и уменьшения энергопотребления за счет технологических инноваций.

Согласно годовому отчету Huawei, Китай остается ее крупнейшим рынком в географическом плане. В 2022 году выручка компании составила 404 млрд юаней на внутреннем рынке, 149,2 млрд юаней в регионе EMEA и 48 млрд юаней в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выручка в Северной и Южной Америке составила 319 миллиардов юаней. Эти цифры отчасти отражают влияние санкций и запретов в отношении Huawei в США, Великобритании и на других рынках. Фактически, поставщик закрыл свой британский корпоративный бизнес, включая системы хранения данных, в 2020 году. Однако компания по-прежнему работает в некоторых других европейских странах.

Несмотря на то что в последнее время компания Huawei отказалась от участия в ряде рынков — закрыла свое корпоративное подразделение в Великобритании, а также, по некоторым данным, отказалась или собирается отказаться от участия в других странах «Пяти глаз» и Индии, — она продолжает инвестировать и внедрять инновации.

Из-за санкций США Huawei больше не может получать чипы X86 для своих контроллеров хранения данных, поэтому она разрабатывает собственные контроллеры, известные как Kunpeng, на базе ядер ARM. Они производятся на заводе HiSilicon, принадлежащем Huawei, и имеют до 64 ядер.

Поставщик также разработал свой собственный дизайн SSD с форм-фактором 1,7 дюйма, а не 2,5 дюйма, как принято в отрасли. Это позволяет разместить 36 модулей накопителей в корпусе высотой 2U.

Именно такой уровень инноваций в сочетании с огромным бюджетом на НИОКР делает Huawei поставщиком, на которого стоит обратить внимание ИТ-директорам, даже если они не могут в настоящее время приобрести ее оборудование.